Аналогично нужно сделать для каждого Юр.лица (актуально для Центров).

Справочники – Организации – Страны

Необходимо в графе «Код для ЗП» заполнить код страны гражданства (подданства) согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь (ОКРБ 017-99) "Страны мира", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8, в виде цифрового кода из трех цифр.

Например, 112 - Республика Беларусь, 643 - Российская Федерация. 

Справочники – Работники – Документы, удостоверяющие личность

 
Заполняется значениями согласно приложению 3 к Инструкции о порядке заполнения заявлений о постановке на учет в налоговом органе и сообщения юридического лица о создании или ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений юридического лица, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 96: 

01 - Паспорт гражданина Республики Беларусь
03 - Национальный паспорт иностранного гражданина
04 - Свидетельство о рождении (для граждан Республики Беларусь, не достигших шестнадцатилетнего возраста и не имеющих паспортов граждан Республики Беларусь)
08 - Удостоверение беженца
09 - Вид на жительство в Республике Беларусь
11 - Идентификационная карта гражданина Республики Беларусь
12 - Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина
13 - Биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства
99 - Иной документ, удостоверяющий личность 

Заполнение паспортных данных по работнику

- Личный (Страховой) номер.  

Обязательная для заполнения для:
- граждан Республики Беларусь;
- иностранных граждан (подданных) и лиц без гражданства (подданства), имеющих разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь (вид на жительство). 

- Вид документа.
Выбрать подходящее значение из выпадающего списка.  

- Код страны гражданства (подданства) - обязательная для заполнения. Не заполняется в отношении лиц, которые не имеют гражданства (подданства).

Справочники – Подоходный налог – Вычеты по подоходному

В данном справочнике необходимо заполнить графу «Вид вычета» и проверить шифр вычета на соответствие. 

- стандартные:
600 - стандартный налоговый вычет
610 - стандартный налоговый вычет на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца
611 - стандартный налоговый вычет родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18-ти лет или детей-инвалидов
620 - стандартный налоговый вычет для физических лиц, заболевших и перенесших лучевую болезнь, инвалидов I и II группы
- социальные:
630 - социальный налоговый вычет в сумме, уплаченный плательщиком за обучение в учреждениях образования
640 - социальный налоговый вычет, уплаченный плательщиком в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования
641 - социальный налоговый вычет, уплаченный плательщиком в качестве страховых взносов по договору дополнительного накопительного пенсионного страхования
- имущественные:
650 - имущественный налоговый вычет в сумме, уплаченной плательщиком и членами его семьи на строительство или приобретение жилья
660 - имущественный налоговый вычет в размере 10 процентов общей суммы подлежащих налогообложению доходов 

Справочники – Подоходный налог – Виды доходов, облагаемых подоходным налогом

Необходим для заполнения раздела «Сведения о начисленных доходах4». В справочник по умолчанию добавлены записи с кодами 200, 201 и 202. Для этих записей указывать входимость шифров начислений не нужно. Формирование сумм по данным кодам следующее:
- 200 – Доходы, полученные от нанимателя в рамках трудовых договоров (контрактов), заключенных на условиях внешнего совместительства, включая выплаты, предусмотренные коллективным договором, соглашением, отпуска, выплаты, производимые из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;
Анализируется Лицевая карточка работника, вкладка «Дополнительно», поле «Характер работы». В данный код будет попадать сумма всех начислений, которые начислены по сотрудникам с характером работы «Внешний совместитель», «Внешний совместитель с вычетами» и минус суммы, которые попадают в коды 203-219.
- 201 – Доходы, полученные от нанимателя в рамках трудовых договоров (контрактов), за исключением договоров, заключенных на условиях внешнего совместительства, включая выплаты, предусмотренные коллективным договором, соглашением, отпуска, выплаты, производимые из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;
Анализируется Лицевая карточка работника, вкладка «Дополнительно», поле «Характер работы». В данный код будет попадать сумма всех начислений по сотрудникам с характером работы "Основной работник" и минус суммы по кодам 203-219.
- 202 – Доходы, полученные по гражданско-правовым договорам за выполненные работы (оказанные услуги), включая выплаты, предусмотренные коллективным договором, соглашением, выплаты, производимые из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;
Анализируется форма «Договорники». В данный код будут попадать сумма всех начислений по работнику, которые указаны в данной форме.
Для доходов 203-219, при их наличии, необходимо указывать соответствующие шифры начислений с датой 01.01.2023 г.:
- 215 – Доходы в виде денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходного пособия в связи с прекращением трудового договора, а также подлежащих налогообложению подоходным налогом с физических лиц компенсаций, выплачиваемых в размерах, превышающих предельные размеры или нормы выплаты таких компенсаций, установленные законодательством;
Шифры: компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, выходное пособие, суточные, выплачиваемые работнику сверх размеров, установленных Положением N 176.
- 219 – иные доходы
Шифры: пособие на погребение. 

Справочники – Настройка расчетов - Материальная помощь и другие льготы

В верхнюю часть формы необходимо добавить шифр и название кода, если он отсутствует в списке. Далее в нижней части формы добавить дату 01.01.2023, выбрать из списка виды начислений, которые относятся к данному коду, выбрать шифр подоходного налога, отметить «Не облагается» для основных работников и внешних совместителей. 

Примерные коды:
- 500 – Доходы, указанные в пункте 23 статьи 208 НК РБ.
Шифры: матпомощи, единовременные поощрительные премии.
- 503 – Доходы, указанные в пункте 1 статьи 208 НК РБ.
Шифры: пособия детские (и все что с ними связано), единовременное пособие на оздоровление к отпуску государственным служащим, пособие на погребение.
- 505 – Доходы, указанные в пункте 4 статьи 208 НК РБ.
Шифры: выходное пособие.
- 506 – Доходы, указанные в пункте 6 статьи 208 НК РБ.
Шифры: доноры.
- 510 – Доходы, указанные в пункте 11 статьи 208 НК РБ.
Шифры: матпомощь в связи со смертью.
- 512 – Доходы, указанные в пункте 12 статьи 208 НК РБ.
Шифры: денежная помощь (стипендия) молодым специалистам.
- 526 – Доходы, указанные в пункте 30 статьи 208 НК РБ.
Шифры: матпомощь в связи с ЧС и нуждающимся в медпомощи.
- 546 – Доходы, указанные в пункте 51 статьи 208 НК РБ.
Шифры: Доходы, полученные за работу в составе студенческих отрядов, сформированных в порядке, установленном законодательством, и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь и государств - участников СНГ (п. 51 ст. 208 НК-2023).
- 558 – Доходы, указанные в пункте 66 статьи 208 НК РБ.
Шифры: единовременная выплата на оздоровление работникам бюдж. организаций (не госсаппарат). 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2023 ГОД

Узнать список работников, по которым был перерасчет в 2024 году за 2023 год можно при помощи отчета «Универсальная ведомость за период» (Отчеты\Своды\Универсальная ведомость за период)

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО РАБОТНИКАМ

Форма выглядит следующим образом. 

В верхней части формы расположена область фильтров, позволяющая отфильтровать списки:
- Год – год создания списка. Необходимо установить 2023 год; Если в 2024 году были перерасчеты за 2023 год, то указываем 2024 год.
- Тип – доступно 4 значения:
- Все
- 1 - основные сведения
- 2 - уточненные сведения
- 3 - аннулированные сведения
- Юр. лицо – выбор из справочника организации, по которой формировались списки;
- Сотрудник – отфильтровывает по полю «Исполнитель». 

Создание файла
Находясь в верхней части формы нажимаем «+» и заполняем поля. Должно получиться примерно так: 

- Готово - признак, устанавливающийся автоматически, после формирования файла по списку.
- Дата - дата создания списка. Заполняется автоматически по текущей дате, но нужно изменить на 31.12.2023. Если в 2024 году были перерасчеты за 2023 год, то устанавливаете последний день месяца, в котором был перерасчет. Если перерасчет был в январе, то указываете 31.01.2024. Если в феврале, то 29.02.2024, если в марте, то 31.03.2024.
- Год - год, за который выгружаются сведения о доходах. По умолчанию подставляется год предыдущий текущему, но нужно изменить на 2023.
- Тип сведений - указывается тип сведений, с которым будет формироваться файл. Доступно 3 значения: 1 - основные сведения, 2 - уточненные сведения, 3 - аннулированные сведения.
- Описание - текстовое поле, для внесения описания списка
- Исполнитель | ФИО - Указывается работник из списка сотрудников, который будет выгружаться в соответствующее поле файла как исполнитель. По умолчанию подставляется работник, указанный в анкете организации (юр. лица) в поле Главный бухгалтер.

При необходимости можно добавить нового исполнителя. По умолчанию при открытии справочника от заблокирован от редактирования (красный квадрат об этом сигнализирует). 

Для того, чтобы включить режим редактирования необходимо находясь в справочнике нажать кнопку на клавиатуре F11.

После через кнопку «+» добавить новую запись, указать ФИО, должность, подразделение.

- Исполнитель | Телефон - Указывается номер телефона, который будет выгружаться в соответствующее поле файла. По умолчанию подставляется номер телефона, указанный в анкете организации (юр. лица).
- Юр. лицо - Отображается организация - юридическое лицо, по которому формируется список работников. По умолчанию подставляется значение "все", или организация, выбранная в фильтре формы.
- Примечание. текстовое поле для внесения примечания по списку.
При наличии в организации нескольких юр.лиц, необходимо заполнить поле «Юр.лицо».

Далее переходим в нижнюю часть формы, нажимаем «+». Откроется окно с со списком сотрудников.

В верхней части формы расположена область фильтров, для быстрого формирования списка работников по заданным значениям. На форме отображаются работники, сгруппированные по личному номеру.
Поля таблицы:
- Отметка - опция, указывающая на то, что работник выбран для добавления в список. По умолчанию устанавливается для всех доступных работников. Предусмотрена возможность быстро снять или установить все отметки по списку с помощью клавиш "-" и "+" дополнительной цифровой клавиатуры.
- Индикатор - квадрат зеленого цвета. Признак того, что в отчетном году по работнику выполнялся расчет заработной платы.
- Персональные данные работника - Перечень граф, содержащий сведения о работнике. Строки таблицы нередактируемые, заполняются по паспортным данным работника.
После выбора сотрудников нажимаем «Выбор»  

Графы нижней таблицы:
- Пачка - Данные в графе заполняются автоматически. Выводится имя файла, в который выгружены сведения о доходах работника.
- ТН - Выводится табельный номер работника
- ФИО - Выводится ФИО работника.  

Строки нижней таблицы нередактируемые, допускается только добавление или удаление работников из списка. При наличии у одного работника нескольких записей с различными табельными номерами, все они будут добавлены в список. При этом в файл будут выгружаться объединенные данные по всем ТН работника.
Выгрузка сведений о доходах по списку происходит по кнопке «Выгрузить».
Перед выгрузкой необходимо указать каталог для выгрузки файла по кнопке «Настройка выгрузки». 

Формирование файла происходит в два этапа.
На первом этапе проверяется корректность информации по работникам из списка. Результат проверки отображается в отдельном окне, протокол ошибок можно сохранить в файл: 

Выгрузить список в файл можно будет только после устранения всех ошибок.

 
На втором этапе выполняется непосредственно формирование файла. Результатом выгрузки будет один или несколько (в зависимости от количества работников в списке) файлов json-формата. 

В дальнейшем файл загружаем в кабинет налогового агента.

В раздел «Загрузить» и выбираем созданный ранее файл.

После загрузки файл попадет в раздел «В работе (черновики)» где, при необходимости, можно будет отредактировать данные по конкретным сотрудникам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Видеоинструкции по работе с порталом можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
- https://nalog.gov.by/individuals_income_2023/video/
Общая страница с информацией по сведениям о доходах физических лиц за 2023 год:
- https://nalog.gov.by/individuals_income_2023/
Вопрос-ответ:
- https://nalog.gov.by/question-answer/
В поле «Категория вопроса» нужно выбрать «Предоставление сведений о доходах» 

СВЕРКА ДАННЫХ
Настройка группы шифров. Открываем Справочники – Начисления и удержания. Находим шифр подоходного налога, переходим в «Формулы расчета».

Находим максимально приближенную дату изменения к 2023 году и переходим во «Входимости»

Записываем номера шифров, которые не облагаются подоходным налогом, в дальнейшем пригодится для настройки группы.

После переходите во вкладку «Группы»

Создаете новую группу с названием «Сведения о доходах (Проверка ПН)»

Переходим во вкладку «Элементы» и создаем следующие элементы:

- Все шифры начислений. Нажимаем «Входимость» и включаем в этот элемент все шифры начислений (синие шифры)
- Облагается ПН. Нажимаем «Входимость» и включаем в этот элемент шифры, которые облагаются подоходным налогом.
- Не облагается ПН (в т.ч. сверх ограничений). Нажимаем «Входимость» и включаем в этот элемент шифры, которые не облагаются подоходным налогом и не должны включаться в сведения.
- Не включается в сведения. Нажимаем «Входимость» и включаем в этот элемент шифры, которые не должны включаться в сведения 

- Сумма подоходного налога. Нажимаем «Входимость» и включаем в этот элемент шифр подоходного налога и корректировку подоходного налога (красные шифры)

После создания группы можно сформировать отчет «Универсальная ведомость за период» (Отчеты\Своды\Универсальная ведомость за период) и сверить общие суммы.

Проверить суммы, которые передаются по конкретному сотруднику, можно в отчете «Справка о доходах (Приложение № 3)» (Отчеты\Расчеты по среднему заработку\Справка о доходах (Приложение № 3)).

В параметрах отчета в поле «Работники» из списка выбираете необходимых сотрудников.
Дата в подписи – указываете дату такую же как при создании файла в форме «Сведения о доходах физических лиц».